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今天下午补过觉，可困意依旧黏人。许是晚上喝的粥不抵饿，反而勾起馋虫。马特贝脑海里又浮现出傍晚餐桌的画面：一碗热气腾腾的粥摆在眼前，米香裹挟着肉香直往鼻子里钻。原来是前些天刘老板去帮胖纸交特长生报考材料，返程时特意绕去熟食店，带回一斤多烧猪骨头。经慢火熬煮，那汤底浓白如乳，每块骨头都浸透了香料的醇厚，啃起来油花滋滋作响，骨髓更是煨得绵密丝滑，光是想着，喉间便泛起阵阵回味。
11 点 22 分，距离零点还有二十来分钟。马特贝熟练运用腹式呼吸法，试图驱散困意，再多干会儿活。再干一会。虽然一招鲜，但管用。
他点开记录联创电子信息的 Excel 文档，将关键信息细细过了一遍。睡前梳理这些内容，次日做查阅调研时，思路便能更清晰些。如今豆包和元宝给出的信息也并非完全可靠，他只好缩小目标范围，尽可能提升信息的准确性。
马特贝盯上联创电子，源于他早在去年便洞察到车载摄像头供应商格局正呈现三国鼎立之态 —— 联创电子、欧菲光与舜宇光学三足鼎立，其余供应商实力相对薄弱。而在智能驾驶技术迅猛升级的当下，这个市场的需求正呈指数级爆发，且对摄像头性能的要求较传统车载摄像头有了质的飞跃。
联创电子在 2025 年 1 月 21 日的投资者关系活动中透露，合肥车载光学产业园已于 2024 年下半年投产，当前产能正处于爬坡阶段，预计 2026 年实现满产。
马特贝重点核实的，正是联创电子于 2024 年 10 月在雪球平台披露的那笔大额订单 —— 当时这家企业获得国内某头部新能车企业（业内推测为比亚迪）的年度采购协议，约定每月供应超 300 万颗车载镜头，全年总量突破 4000 万颗。
值得注意的是，这笔订单规模与联创电子合肥工厂的产能规划高度匹配。据券商及行业机构分析报告显示，该工厂 2025 年规划产能约 6000 万颗，其中 4000 万颗定向供应比亚迪，剩余 2000 万颗或分配给特斯拉等其他客户。
这些信息正是马特贝试图证实的核心线索。若能在公司年报或中报披露前确认细节，便构成了资本市场所谓的 “信息差”—— 毕竟现阶段联创电子的股价，显然尚未反映出这笔巨额订单带来的估值溢价。
从马特贝过往的投资经验来看，在股市博弈本质上赚的便是信息差与认知差 —— 作为投资者，若能提前预判行业变革方向，继而捕捉趋势成型前的关键信号，赶在市场共识形成前完成建仓布局，待产业逻辑或企业基本面的拐点真正显现，便可坐等股价向合理估值回归，最终收割预期差带来的超额收益。
以赛力斯 2023 年的行情为例，在 M9 车型正式推出前，若能提前预判其产品落地后的市场爆发力，便能在后续市值翻数倍的行情中斩获丰厚回报。而当下可参考的标的或许是北汽蓝谷，尽管剧情尚未兑现 —— 享界 S9 能否复刻问界 M9 的奇迹仍是未知数，但关键在于能否依据最新释放的市场信号，在仓位配置上做出前瞻性布局。一旦判断精准且行动果决，超额收益的实现路径便可能就此打通。
“联创电子的情况也类似，只是出现的时间节点一般都不太一样。”
