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宁倭战争之后，恶国领头拉拢得、发三国干涉还宁，宁朝畏惧倭国再次侵略，于是开始拉拢恶国。
毕竟在当时看来，恶国要的似乎只是一个顺州，倭国却有吞掉半个宁国的架势。
两害相权取其轻，1896年，宁国和恶国签订了一个平等条约，《御敌互相援助条约》，也叫《宁恶密约》。
大体内容就是顺州港租借给恶国，允许恶国修建从本国到顺州的铁路，铁路沿线恶国与宁国共享主权。
但如果倭国进攻宁国，恶国要派兵抵抗两国，形成军事同盟。
恶国从此拥有了在远东的据点，并在顺州港修建了永久工事堡垒，以及岸防大炮，成立了太平洋舰队，驻扎顺州港。
这一着力点让恶国可以继续在宁三省扩张势力范围。
本来因为三国干涉还宁事件，倭国已经与恶国交恶。
此时恶国已经染指叶露江边的森林矿产资源。
而这时棒国名义上脱离了与宁国的藩属关系，名义上独立建国实际上已经是倭国的势力范围。
恶国在棒国边境日益增强的存在感，让倭国惶惶不安。
而且很显然，恶国没有停下脚步的意思。
好不容易赌国运赢得的成果难道要被更加庞大的恶国一块一块夺走？
于是，倭国加强了在棒国的军事存在。
当气氛逐渐紧张的时候，倭国政府首相要求与恶国和谈。
倭国畏惧庞大且同为列强的恶国，于是双方以北纬三十九度线为界建立缓冲区，在棒国划分了实力范围。
1900年，因为扶宁灭洋运动，八国联军入侵并占领华都。
恶国以保护自己通向顺州的铁路不受义匪破坏为借口，额外集结二十万军队攻打宁三省，并劫掠了几乎所有宁三省城镇。
虽然说是为了抵御义匪，可是扶宁灭洋运动彻底覆灭之后，恶军仍有十余万军人驻扎，于是宁三省成了恶国的势力范围。
如此一来，恶国在远东的力量增强，西方列强，尤其是鹰国，不希望宁三省被恶国人独吞，于是几乎所有列强逼迫恶国退兵。
恶国虽然满口答应，但是就不执行。
旁边的倭国显然坐不住了，感觉恶国要把自己赶出宁三省和棒国。
1902年，倭国与鹰国缔结同盟，要求恶国从宁三省撤军。
被恶国无视之后，倭恶战争就不可避免的要爆发了。
1903年7月6日联合舰队从倭国起航，倭国向恶国宣战，倭国驱逐舰用鱼雷偷袭了顺州的恶国太平洋舰队，造成太平洋舰队轻微损失，倭恶战争就此爆发。
开战之初，恶国太平洋舰队龟缩顺州港避战不出，依靠顺州要塞的炮台抵挡倭国军舰。
倭国海军则封锁了顺州出海口，一度获得不完全的制海权，使得倭国陆军可以快速登陆棒子半岛和宁东半岛。
