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圣堂教会讨伐南之深渊利维坦大捷，由此，世界的格局被彻底改变。
“三骑士四深渊”再也不复存在，取而代之的是属于“二皇三王”的乱世。
原Ss级赏金猎人、“红色的死神”亚斯汀通过吞噬利维坦的残骸一跃成为最强深渊者，他冰封了整个海洋并在其上建造了庞大的建筑群【死亡宫殿】，称【月之王】。
原吸血种、【黑暗世界】的皇帝查理·霍尔拜因·恩格拉姆·维特，分别吞噬了东、北两大深渊，加冕为另一位妖魔之王。他将移动要塞“海上公国恩格拉姆”升空，盘踞在瓦尔特大陆与枫大陆交界处，称【恶之王】。
一无名少女集结残余王国势力，于西南【青国】旧址建立新的王朝，称【炎之王】。
恩格华兹取缔尼德罗德成为世界上最大的国家，势力范围横跨伊斯坦尼亚，瓦尔特，枫三块大陆，神言教更名【神言教国】，教皇为拉普拉斯。
布洛尼亚圣王国名存实亡。统治世界1700年、世界上最大的权力机构有史以来首次被颠覆，圣堂教会更名为【教廷国】，教皇为莉莉丝·卡诗特·阿尔比昂。
数月前，炎之王与月之王发生冲突，交战七个晨昏，炎王凭一击之力于冰海之上斩出万丈冰渊，双方胜负未果，恶之王出面调停。
冰海死亡宫殿埃琉德尼尔
亚斯汀斜靠在高耸巨大的寒冰王座上，双眼深陷，看起来异常的疲惫，连瑰丽的暗金色瞳孔也一并失去了神采。
吸收利维坦的血肉对他来说并不轻松，在获得无可匹敌的巨大伟力的同时，亚斯汀也失去了不死性。
曾属于无数生命的负面情绪，正一刻不停的蚕食着他的精神。一旦亚斯汀无法压制，斑驳繁杂的庞大怨念就会将其吞噬，使之变成终将毁灭人类文明的“辰月烬魂之龙”。
黑色长发，一袭白色纱裙的露西亚站在一旁，偌大的宫殿再无旁人。
突然，清晰的脚步声伴随着铠甲摩擦碰撞的声音响彻整个宫殿。
亚斯汀抬眼注视来人，飘动的长发一半火红一半鎏金，赤金色的瞳孔仿佛流动着的滚烫熔岩，黄金的重铠一半光洁如新，另一半残破不堪呈现古旧的暗金色，其上遍布金红色的炼金花纹，腰间佩戴着华丽的黄金圣剑。
亚斯汀猩红的眸子中暗金色瞳仁紧缩成一道竖线，银蓝色、蓝紫色的气息瞬间爆开，污秽的黑色怨念也混杂其中，磅礴的鬼气与怨念如夜叉猛鬼般扑向来访的无名少女。
少女如一块礁石，孑然伫立在鬼气与怨念形成的洪流中岿然不动，眼中的熔岩更盛。她抬头向宫殿上方望去，阴森恐怖，却又华丽至极的巨大镰刀冰封于穹顶，长度足有十米，非人所能驾驭。
但也是这把镰刀挡住了日轮大剑的灼热剑锋。
她伸手拔出腰间的黄金圣剑，剑身立即燃起金红色的烈焰，并逐渐熔炼成异形的双手大剑。
少女将大剑插入冰面，磅礴的鬼气与怨念在顷刻间被焚烧殆尽。
“好了~我们今天是来讲和的，别一见面就这么大怒气！”
查理依旧披着一身猩红厚重的天鹅绒披风，不过他的模样与从前相比却有了很大的变化。
头生魔罗十角，没有了滑稽可笑的高顶礼帽和白银面具。
半边脸拥有着足以祸乱众生的少年面容，另一半则覆盖着坚硬的暗金色外骨骼面甲，使之看上去狰狞妖异，触目惊心。
下肢是藤蔓状的八条触手，呈生铁一样的青灰色，又如同巨蛇般粗壮有力。
查理同样心有余悸的瞥了一眼冰封于穹顶的巨大镰刀。
晓月镇魂歌对目标对象进行破坏时，也会一并杀死这件东西原本的概念，使其绝对无法再次修复，因此被称为“绝望之刃”。
自己的双腿就是拜其所赐。
“亚斯汀，别来无恙啊！”
“我一定会杀了你，查理。”亚斯汀声音阴冷。
“私人恩怨就先放一边吧，如果我们继续打下去只会让教廷国渔翁得利。”查理收起了笑容，平静的说道。
“如今，教廷那边还保留有数量可观的人工天使，并且他们还持有着那支枪，那是真真正正超规格的东西，没想到神造兵器中竟然还有比破灭黎明更为强大的存在。最麻烦的还要属它的使用者，教皇莉莉丝，拥有起源魔力的神之代理人。”
无名少女分析着当下的局势，“就算如今教廷势微，仅凭我们三个想要扳倒教廷依旧十分困难。”
“正因如此，我才邀请了另一个人！”查理似笑非笑的看向宫殿门口。
一身纯白军装，银发银眸的少年和铁灰色头发、漆黑瞳孔，身材消瘦的男子一前一后缓步向寒冰王座走来。
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