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小智和小霞带着乘龙来到了神奇宝贝中心，乔伊小姐对乘龙进行了全面的检查和治疗。
乔伊小姐皱着眉头说：“但是经过那个事情，这只乘龙的个性变得很胆小了。”
小霞无奈地叹了口气：“这也难怪，毕竟它才刚被人类欺负过。”
小建在一旁补充道：“最重要的是这只乘龙还是个小孩子。”
小智点了点头：“果然小孩子啊。”
小建接着说：“这座岛屿上不时会有乘龙群出现，我估计它是其中的一个，因为上次的暴风雨而走失的。”
小霞夸赞道：“你观察得好仔细啊！”
小建自豪地说：“因为我是神奇宝贝观察家嘛！”
听到“神奇宝贝观察家”这个词，小霞好奇地问道：“神奇宝贝观察家？”
乔伊小姐耐心地解释：“神奇宝贝观察家呢，是指以野外为活动中心，专门观察各种神奇宝贝，一边旅行一边调查的人。”
这时，小建突然看着小智，疑惑地说：“你看着好眼熟啊！”
小智指了指自己：“我吗？”
皮卡丘也跟着叫了一声：“皮卡？”
小建眼睛一亮，兴奋地喊道：“你不会是最年轻的博士和石英大会的冠军小智吧！”
小智有些不好意思地挠挠头：“是我没错啦！”
小建激动地跳了起来：“好棒，见到本人了！”
小智想起了自己的计划，说道：“既然来到了神奇宝贝中心，我想让尼多娜、尼多利诺和波克基古它们进化了。”
小建眼睛放光：“真的吗？我想看看！”
小智带着众人来到了外面，他放出了尼多娜、尼多利诺和波克基古，然后从背包里拿出了两个月之石和一块光之石。
三只宝可梦看到进化石，眼中充满了期待。尼多娜和尼多利诺轻轻触碰了月之石，波克基古触碰了光之石，瞬间，三道光芒将它们笼罩。
尼多娜的身体开始膨胀，原本圆润的身体变得更加健壮，头上的角也变得更加粗壮弯曲，进化成了强大的尼多后。
尼多利诺的身体也发生了变化，肌肉变得更加发达，牙齿变得更加锋利，进化成了威风凛凛的尼多王。
波克基古的身体周围环绕着光芒，翅膀变得更加宽大有力，进化成了优雅的波克基斯。
小智看着进化后的宝可梦，满意地点了点头：“可以把尼多后和尼多王传送回去了，让路卡利欧、叶精灵、冰精灵、仙子精灵和幸福蛋过来。”
小智来到电话机前，拨通了大木博士的电话：“博士，我需要路卡利欧、叶精灵、冰精灵、仙子精灵和幸福蛋，我把尼多王和尼多后传回去。”
大木博士在电话那头惊讶地问道：“怎么突然要这么多宝可梦？”
小智解释道：“我救了一只乘龙，它被人类欺负了，我想帮助它。”
大木博士明白了小智的用意，说道：“原来是这样啊，我马上给你传送过去。”
小智刚挂掉电话，火箭队三人组突然从一旁的角落里跳了出来。
“你们又想干嘛？”小智警惕地看着他们。
小次郎一脸坏笑：“当然是抢走乘龙啊！”
小智冷哼一声：“波克基斯，使用波导弹送他们走！”波克基斯迅速飞到空中，汇聚起一股强大的能量，形成一个蓝色的光球，朝着火箭队三人组射去。
火箭队三人组吓得脸色苍白，转身就跑，波导弹在他们身后爆炸，掀起一片尘土，将他们炸飞了出去。
小智和小霞、小建来到了岸边，看着一望无际的大海，心中充满了对未来挑战的期待。
乔伊小姐将乘龙带到了小智身边，温柔地说：“小智，乘龙就拜托你了。”
小智坚定地看着乘龙，许下承诺：“没问题的，乔伊小姐，我一定会照顾好它的！
“我也会好好观察他的”小建
