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等莫辰见到鸣人、佐助的时候，已经到达终结谷，两人之间的战斗也打响了。
莫辰找了个最佳位置，心安理得当起了吃瓜群众。
“你究竟是什么东西？”佐助见到鸣人身上浮现出的红色查克拉，目露惊惧之色。
“是朋友！”鸣人一脸坚定道：“所以我才说，我不会把你交给大蛇丸那家伙……所以，就算要把你的手脚打断，我也要阻止你！”
鸣人隔空朝佐助挥出一拳，加持了九尾查克拉的他，身手跟以前判若两人。
佐助被一拳打在肚子上，打得直吐酸水。
曾经年级第一的佐助，此刻在鸣人手上一点反抗力都没有。
“你差不多给我清醒过来了吧！”鸣人揪起佐助的衣领，面带狰狞道：“如果你不愿意醒来，我真的会打你一顿，打得你动都动不了，然后把你带回去！”
“你真的好烦啊！”被打得晕头转向的佐助勉强睁开眼，怒声咆哮道：“对于没有亲人和兄弟的你，到底懂我什么？从一开始就孤身一人的你，究竟懂我什么啊？啊？！！”
“正因为曾经有关系，所以才会痛苦。失去这些是怎样的感受，你怎么可能知道——”
佐助奋力起身扑倒鸣人，两人撞在凸起的山壁上，鸣人忍具包里的卷轴和烟雾弹掉落在地，炸起了一团烟雾。
随即，他们从山壁翻落到湖面上，各自踩在水中的浮木上遥遥相对。
“为什么，鸣人，为什么要管我到这种程度！”佐助内心泛起了波澜，坚定的心虽然不曾动摇，但也出现了悸动。
“你是我好不容易才建立起来的羁绊！”鸣人回想起跟佐助之间相处的画面，表情坚定道：“所以我才要阻止你！”
佐助目露沉凝，从怀里取出护额系在头上，面色重新平静下来，语气平淡道：“太迟了鸣人，已经太迟了，我已经不能回头了！”
唰的一下，佐助眼中的二勾玉变成三勾玉，说明他是彻底下定决心要斩断过去。
“来吧，鸣人！”佐助大喝道：“那我只能亲手斩断这份羁绊了！”
“我认可你了，鸣人，你很强！你是和我一样知道孤独的痛苦是什么样的人。然后，这种痛苦可以使人强大起来。”
“所以斩断这份羁绊，可以让我变得更加强大。现在我要和你平等交手，但从现在起，你不可能伤到我一汗毫毛，这一点是不会变的。”
“看来我说什么都没用了！”鸣人闭上眼睛调整了一下情绪，重新睁开眼睛后，目光也变得坚定起来。
“撒斯给！”
“哪撸托！”
两人各自唤着对方的名字，朝对方扑过去，更加激烈的战斗重新打响。
莫辰在远处看得津津有味，别说，在现场看，比起当年隔着屏幕，要精彩得多。
鸣人也难得有高光的时候，再也不是一味挨揍，跟佐助打得有来有去。
只可惜在佐助开始变得无情之后，仅凭一点九尾查克拉的鸣人很快又不是对手了。
于是他从九尾那里取到了更多的查克拉，首次用出尾兽外衣，一条查克拉凝聚成的尾巴在后面飘荡。
佐助挨了揍后，也将咒印之力激活了。
“原来如此，这就是你的力量，你很特别，但我比你更特别！”鸡翅佐助也第一次在忍界登场。
“哪撸托！”
“撒斯给！”
黑色的千鸟与紫色的螺旋丸碰撞，爆发出惊人的威势，能量直接截断了瀑布，把终结谷毁得不成原样……
