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脖子伸张弯折，整颗头颅向前探出，更加锋锐的利齿泛着寒光。
背后的尾巴更加有力，像是鞭子一样。
【在与奈克斯特的战斗中，thE oNE凭借着强化形态下得到的吸引老鼠的能力，又吞噬了大量的老鼠，让自己成长为了进化形态。】
进化形态下的thE oNE体型膨胀到了五十米的高度，口中能够发射超绝火焰弹，可以轻易毁灭人类的建筑，抵抗绝大部分的常规武器，已经和正常怪兽没什么差别。
外表上，进化形态也更加适合战斗，身躯更加修长，没有之前的笨重感。
身上的肌肉在进化后没有过度膨胀，而是变得更加紧致，仿佛钢铁浇筑一般。
脖颈处突兀的伸展，也变成了生长着肌肉的突刺。
自背部肩膀延伸出了巨大尖刺，像是在表示这是吞噬了老鼠之后进化的形态，thE oNE肩膀两侧长出了如同老鼠脸形态的突起。
【在吞噬了乌鸦之后，thE oNE进化到了本次剧场版的最终形态，有翼形态。】
有翼形态下，thE oNE背后长出了巨大羽翼，足以支撑着thE oNE在天空中高速飞行。
肩膀的老鼠突起下方，也长出了乌鸦型状态的突起。
戴拿-飞鸟：“初始、强化、进化、有翼，足足四个形态！”
喜比队长：“这个怪兽居然在短短时间内进化出了四个形态，而且每个形态都比上一个形态要强得多。
这么恐怖的进化能力，它是怎么办到的？”
迪迦-堀井：“这不合理啊，为什么只是老鼠、乌鸦这种普通的生物就能够给thE oNE带来这么巨大的能量？
就算是它吞噬了它们的基因，体型应该也不会膨胀到这么大啊。”
新城：“怪兽的出现本来就已经很不合理了，这没什么好奇怪的。”
大古：“这么短的时间就进化成了这样，再给它更多的进化时间，不知道会呈现出什么样的姿态。”
【thE oNE的初始形态和强化形态，其实力都不足以被称为标准的怪兽，实力弱的一批。
本次thE oNE的战斗，就以它的进化形态出现开始，为thE oNE的第一战，对战奈克斯特奥特曼。】
屏幕上，成长为进化形态的thE oNE突破地面，五十米高的巨大身体仰天嘶吼着，正式向地球上的生命宣告自己的到来。
庞大的身躯横行在高楼大厦之间，狰狞而恐怖，宛如恶魔般的外貌，人类在它面前宛如蝼蚁般渺小。
thE oNE用带有智慧的眼神扫视着人类文明的产物，四周的高楼大厦宛如屏障一样，即便是现在的它，也被遮挡住。
随即，thE oNE口中积蓄晶蓝色的能量，超绝火炎弹呼啸而出，一发就足以将一栋高楼毁灭。
就在thE oNE开始破坏城市之际，初代适能者保护着水原沙罗从地面下跃出。
此时，由于thE oNE对城市的破坏，一个小女孩与母亲走失。
好不容易再度相聚，两人头顶的大厦轰然断裂，坍塌的碎石不偏不倚朝着两人砸了下来。
