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翟斌因为率先拥立慕容垂为皇帝有功，封为河南王。日子一久，翟斌骄纵起来，对慕容垂很傲慢，要做后燕的丞相。
慕容垂没有立刻满足他的要求，翟斌就暗通前秦，并且让丁零人扒开漳水大堤，造成了洪涝，让人们失去了水源。
慕容垂让慕容农为先锋率军2万攻打翟斌，让慕容绍率军1万堵住翟斌的退路，在两军的合围之下，翟斌和他的兄弟们被慕容垂诛杀。
这时另一个丁零人翟辽诱杀了黎阳太守滕恬之，窃据黎阳，成为一个军阀。
翟辽上位后，出兵进攻淮阳和许昌，豫州刺史朱序派将军秦英把他击退。
东晋泰山太守张愿反叛，投靠了翟辽，徐州也被翟辽占领，翟辽势力大增，更加张狂起来。
眼看着翟辽一天天壮大，慕容垂坐不住了，命令章武王慕容宙为监中外诸军事，辅佐太子慕容宝镇守后燕王城中山。
慕容垂则亲自率领诸将向南进攻翟辽。慕容垂任命太原王慕容楷为前锋都督。
翟辽的部众都是燕赵一带的人，都是原太原王慕容恪的属众。现在得知慕容恪的儿子慕容楷率军到来，于是都互相带领着归顺慕容楷。
翟辽知道后恐惧异常，派遣使节到后燕军中请求投降。
慕容垂大军来到黎阳后，翟辽脱去上衣绑着荆条向慕容垂投降请罪，慕容垂封翟辽为河南公，徐州牧。
两个月后，翟辽反叛后燕，派兵与王祖、张申的军队配合，在清河、平原一带烧杀抢劫。
不久，又因为害怕后燕的兵锋，再次派出使者向慕容垂请罪投降。
慕容垂反感翟辽的反复无常，杀了使者拒绝投诚。
翟辽索性一不做，二不休，自立为大魏天王，年号建光，做起了皇帝。
从此翟魏和后燕算是结下了梁子。
为了生存，翟辽做起了三姓家奴。为了抵挡后燕，就联合西燕和东晋。为了抵抗东晋，就联合西燕和后燕。为了抵挡西燕，就联合东晋和后燕。
合纵和连横之术被翟辽运用的炉火纯青。
对后燕威胁最大的是东晋，必竟东晋打败了苻坚的百万大军，东晋的实力是不容小嘘的。
慕容垂要用翟魏和西燕牵制东晋，所以就不能把主要兵力放在北魏上面。
这也给了北魏机会，拓跋珪正好利用这个时机完成了复国大业。
历史总是处于一个微妙的平衡中，而打破这个平衡总是需要一个消除结构障碍的力量。
这个力量没有到来，他们三方谁也不想消耗自己的实力，都在相互僵持着。
慕容垂在南方忙的不亦乐乎，拓跋珪在北方也没有闲着，高车和柔然又偷袭了北魏。
对于高车和柔然，拓跋珪很头疼！柔然和高车是游牧民族，逐水草而居。拓跋珪大军进入草原征伐他们，柔然和高车部落就消失的无影无踪。数万大军在草原上来个武装大游行，粮食和金钱花费无数。
你放任不管，柔然和高车就会纵兵劫掠北魏城池，抢到财物和人员，他们就遁入大草原。
拓跋珪和他的王公心腹商量对策，我在敕勒川也没有闲着。
自从当上了鹰扬将军、定国候，我每天可就忙碌了。很多不认识的人开始拜访我，有些部落酋长也开始串门。
迎来送往，觥筹交错，几乎每天都是莺歌燕舞、醉生梦死。
我的腰杆子是硬了，现在有了1万兵马，20万百姓，生活才有起色。
不自觉的感到胆气壮了。
