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启明五年春，经过数月精心准备，三支“南洋宣慰使团”从广州、泉州、明州（宁波）三大港口相继扬帆起航。他们乘坐着海军提供的、经过改装、兼具航行速度与战斗力的“宣慰舰”，在数艘护卫舰的陪同下，劈波斩浪，驶向温暖的南洋。
其中一支使团，目标直指南洋东北部的吕宋群岛（今菲律宾）。使团正使由一位经验丰富、处事圆通且略通南洋土语的礼部郎中担任，副使则是一位海军出身、熟悉海战的校尉。使团成员包括通译、文书、医官、商贾代表，以及一支五十人的精锐陆战队护卫。
航行月余，使团船队抵达吕宋岛中北部一处较大的天然港湾。这里已有零星的华人聚落和来自福建、广东的商船定期往来贸易，也是几个较大的土着部落势力交汇之处。
靠岸后，使团并未急于深入，而是在港湾附近一处地势较高、易守难攻的地方建立了临时营地，升起华夏龙旗和使节旌节。随后，派出通译和熟悉情况的当地华人向导，分别前往周边几个主要部落的聚居地，递交国书，表达华夏皇帝派遣使者前来“宣慰远人、互通友好”之意，并邀请各部首领前来营地会晤。
起初，各部落反应不一。有的部落（与华人贸易较多，关系尚可）表示欢迎，愿意前来；有的则心存疑虑，观望不前；更有少数与西夷（西班牙殖民者，此时已开始在吕宋南部建立据点）或某些华人军师关系密切、较为强势的部落，态度冷淡甚至暗含敌意。
使团正使不急不躁，一方面热情接待前来的部落首领，展示带来的精美丝绸、瓷器、茶叶，并让医官为部落民诊治疾病，分发一些常用药物，赢得不少好感。另一方面，对于那些态度不明的部落，则继续派人沟通，并暗中通过华人聚落收集情报。
很快，使团便摸清了吕宋中北部的大致情况：主要有三个较大的部落联盟在此角逐，分别是峇峇部落（与华人贸易密切，相对亲善）、马巾达瑙部落（较为封闭排外，有华人军师，态度暧昧）、以及伊洛克部落（与南部西班牙人有零星接触，对北方来的“新势力”警惕）。
其中，马巾达瑙部落的华人军师，引起了使团的特别注意。此人姓陈，原籍福建，据说是个落第秀才，因家族涉讼逃亡至此，凭借识文断字和些许机谋，成为该部落首领的重要谋士，助其吞并了几个小部落，但也使得该部落与其他部落关系紧张。
使团正式决定，亲自秘密会见这位陈军师。
会面安排在一个风雨交加的夜晚，地点在营地外一处僻静的海滩礁石后。陈军师只带了两名亲随，神情戒备。
“陈先生，久仰。”正使开门见山，用的是闽南语，“先生才华，流落蛮荒，助长干戈，岂不可惜？陛下已知南洋有我华裔贤达，特遣本使前来，一则宣慰侨胞，二则招纳贤才。先生若愿弃暗投明，回归故国，陛下必不计前嫌，量才录用。即便不愿回国，若能助朝廷安定此地，促成各部和平通商，亦是功劳一件，朝廷自有封赏。”
陈军师起初言辞闪烁，推说自己不过混口饭吃，无意介入朝廷与土人之事。但正使察言观色，看出其眼中仍有对故国的复杂情绪和对现状的不安（担心部落争斗无休无止，最终引火烧身）。
正使于是改变策略，不再直接招揽，而是分析利害：“陈先生，你以为助马巾达瑙部称雄，便可高枕无忧？西夷红毛鬼（指西班牙人）已在南方筑城，火器犀利，其志不小。他们今日与伊洛克部交易，明日就可能北上来犯。届时，凭先生所学之皮毛阵战，可能抵挡？且各部连年厮杀，民生凋敝，先生所图，不过是镜花水月。何不协助朝廷，促成此地和平，开辟商路，使民得安生，货畅其流？于公于私，于华人于土人，皆是大善。先生亦可借此功绩，或衣锦还乡，或在此地成为受朝廷认可、各方敬重之耆老，岂不比如今这不上不下、提心吊胆的军师强过百倍？”
这番话，既点明了外部威胁（西夷），又分析了内部困境，更给出了一个更具吸引力的未来图景。陈军师沉默良久，终于长叹一声：“大人所言……陈某又何尝不知。只是……身陷其中，难以自拔啊。”
见其松动，正使趁热打铁，许以具体承诺：若他能劝说马巾达瑙首领与朝廷合作，停止无谓征战，朝廷可授予其首领官职（哪怕是虚衔），给予贸易特权，并提供必要保护。而对于陈军师本人，朝廷可秘密授予其“南洋宣慰司参事”之职，负责协调吕宋北部华人事务及与各部落联络，并给予一笔安家费用。
利益与情怀双重攻势下，陈军师最终被说服，答应回去尽力周旋。
数日后，在陈军师的斡旋和峇峇部落的积极响应下，吕宋中北部三大部落的首领，第一次坐到了使团营地的谈判桌前。虽然过程充满争吵和试探，但在华夏使节的主持调停下，以及贸易利益的诱惑（使团承诺，若达成和平协议，将优先与签约部落进行大规模、稳定的贸易）下，三方最终达成了一个脆弱的《吕宋北部停战与通商初步协定》。
协定主要内容包括：三方停止主动攻击行为；划定大致猎场和渔区；共同保护往来商旅安全；朝廷（华夏）作为见证人和贸易保障方；并约定每年在使团指定地点举行一次会盟，协商解决争端。
与此同时，使团也派人南下，对伊洛克部落和更南方的西班牙据点进行了远距离观察和情报收集，证实了西夷的存在和其奴隶贸易的恶行，但暂未直接接触。
首站吕宋，使团的工作取得了超出预期的成果：初步稳定了一个区域的局势，吸纳了一个有影响力的华人，建立了与多个部落的正式联系，并收集了关于西夷的宝贵情报。消息传回国内，张枫颇为满意，下令嘉奖使团，并指示他们总结经验，继续向南洋其他区域进发。
华夏在南洋的主动介入，迈出了坚实的第一步。一股以和平贸易与文化影响力主要武器的“华夏风”，开始吹拂这片热带海域。
