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这么巨大的蛇，佐助心想，那召唤它的人肯定是个强劲的对手。此时，大蛇再次发起攻击，张开血盆大口向佐助扑来。佐助迅速结印，一道火焰从他口中喷出，直冲向大蛇。大蛇灵活地扭动身体躲开了火焰攻击，却朝着鸣人所在的方向冲过去。鸣人终于回过神来，快速向上跳起，双手在空中结印，大喊一声：“影分身之术！”瞬间出现十几个鸣人的分身，一起冲向大蛇。
大蛇被众多分身弄得晕头转向之时，一个黑影从旁边的树林窜出。那是一个全身笼罩在黑袍中的神秘人，只见他双手快速结印，大蛇像是接收到命令一般，停止攻击，盘起身子立在神秘人身旁。“你们很有趣，小鬼们。”神秘人的声音低沉沙哑，透着一股寒意。佐助和鸣人对视一眼，知道真正的战斗才刚刚开始，两人同时摆开架势，准备迎接这个神秘敌人的挑战。
“哼，就凭你们这几个小鬼还想跟我斗？”神秘人发出一阵冷笑。佐助紧握着拳头，眼神坚定：“不管你是谁，我们不会退缩的。”鸣人也跟着喊道：“没错，我们可是要成为火影的男人！”神秘人听后微微一愣，随后大笑起来：“火影？真是可笑的梦想。”说完，他猛地一挥袍袖，一股强大的气流朝佐助和鸣人席卷而去。佐助敏捷地侧身躲避，而鸣人则被吹得向后倒退了几步。就在这时，小樱看准时机，从背后偷袭神秘人。但神秘人仿佛背后长了眼睛似的，轻松避开小樱的攻击，并反手将小樱击飞出去。佐助见状，愤怒地开启了单勾玉写轮眼，速度陡然提升，冲向神秘人。神秘人不慌不忙，再次结印，大蛇突然伸出长长的尾巴扫向佐助。佐助在空中强行扭转身体，险之又险地躲过大蛇的攻击。鸣人趁机制造出更多的影分身，从四面八方冲向神秘人，神秘人被众多分身暂时困住，脸上露出一丝恼怒。趁着神秘人被困，佐助迅速结印，口中低喝：“火遁·豪火球之术！”一个巨大的火球朝着神秘人飞去。神秘人大惊失色，他挣脱部分分身的束缚，双手快速舞动，身前出现一道水幕挡住了豪火球。水汽弥漫间，大蛇再次出动，向着鸣人真身扑去。鸣人不退反进，双手合十：“螺旋丸！”径直冲向大蛇。二者碰撞在一起，产生巨大的冲击力，周围的树木都被震断不少。佐助趁着这个间隙，冲向神秘人，写轮眼中光芒闪烁。神秘人冷哼一声，身形突然消失不见。佐助一惊，警惕四周。忽然，背后传来一阵风声，佐助不及转身，背部遭受重重一击。原来是神秘人利用忍术瞬移到了佐助身后。佐助口吐鲜血，向前扑倒。鸣人看到此景，怒吼一声，所有分身合成一体，力量大增，朝着神秘人飞奔而来。神秘人不屑地抬起手，正欲反击，天空中突然射下数道光线，将神秘人和大蛇笼罩其中。一个威严的声音响起：“在这里闹事，休怪老夫不客气。”原来是木叶村的大长老出手了。神秘人脸色一变，试图冲破光线的笼罩，然而这光线像是铜墙铁壁般坚固。大蛇不安地扭动着庞大的身躯，发出阵阵嘶吼。
大长老缓缓从天而降，目光冷峻地看着神秘人。“你究竟是何目的？为何来袭击村子的忍者？”
神秘人冷笑：“老东西，我的事不用你管。”话虽如此，但他的眼神中透露出一丝忌惮。
佐助强撑着站起来，和鸣人并肩站到大长老身后。小樱也跑了过来，几人都严阵以待。
大长老双手结印，光线的威力更盛，神秘人渐渐支撑不住，身上的黑袍都开始破损。突然，神秘人从怀中掏出一颗黑色珠子，用力捏碎。顿时，一阵浓烟升起，待烟雾散去，神秘人和大蛇竟然消失不见了。
大长老眉头紧皱：“此人来历不简单，恐怕日后还会有麻烦。”佐助握紧双拳：“不管他是谁，下次再遇到，一定不会让他逃走。”鸣人也大声附和。之后，三人在大长老的带领下返回木叶村，一边养伤一边修炼，时刻准备应对未知的危险。
日子一天天过去，佐助、鸣人和小樱的伤势逐渐痊愈，修行也更加刻苦。这天，村里传来消息，附近的森林出现一些奇怪现象，疑似有强大的忍术波动。三人决定前去探查一番。
到达森林深处时，他们发现了熟悉的身影——之前的神秘人正在施展一种诡异的忍术，周围的树木都被黑暗气息侵蚀。“又是你！”佐助怒喝道。神秘人转过身，冷笑道：“上次让你们侥幸逃脱，今天可没那么好运了。”说着，他召唤出一群类似僵尸的傀儡冲向三人。
鸣人率先发动攻击，使用多重影分身扰乱对方视线，佐助则用千鸟寻找机会突破防线，小樱在一旁辅助。激战中，鸣人意外发现这些傀儡害怕阳光，于是他使出浑身解数制造出强烈的光照。傀儡纷纷消散，神秘人气急败坏，正要亲自出手，突然一道黑影闪过，大长老再次出现。“你还敢回来作恶。”大长老双手结印，轻易制伏了神秘人。原来大长老一直在暗中调查他，此次专门来收网。危机解除，木叶村又恢复了平静，而佐助等人经过此事变得更强。
平静的日子没过多久，村子里来了一位陌生访客。这人穿着奇特的服饰，眼神中透着神秘。他指名要找佐助、鸣人和小樱。见面后，他自称来自远方的忍者村，听闻他们的事迹，特来切磋交流。
众人欣然接受挑战。战斗一开始，陌生人就展现出独特的忍术，能操控风形成锋利的刃。佐助、鸣人和小樱配合默契，鸣人用影分身吸引注意力，佐助以写轮眼寻找破绽，小樱找准时机给予重击。
然而，陌生人并不慌张，他双手合十，竟创造出一个空间漩涡。漩涡中涌出各种奇异生物。佐助他们有些吃力，但想起过往经历，斗志昂扬。
就在双方僵持不下时，陌生人突然停手，笑着说这只是一场考验。原来他是其他忍者村派来考察是否能建立友好关系的使者。最后，佐助他们成功通过考验，木叶村与远方的忍者村达成联盟，共同发展忍术，守护和平。
